Журнал «Химия Украины» приступает к публикации ежемесячного мониторинга рынка строительной химии Украины. Этот сегмент включает широкий перечень продукции, основными из которых, на наш взгляд и по оценкам торговых операторов рынка, являются:
 - строительные клеи (адгезивы);
- герметики/монтажные пены;
 - вяжущие составы на полимерной основе;
 - шовные заполнители;
 - химические добавки для сухих строительных смесей и растворов;
 - пропиточные средства;
 - строительные растворы (для антикоррозионной защиты арматуры, для восстановления и ремонта бетона, для восстановления защитного слоя бетона, водоотталкивающие, герметизирующие растворы и т.д.)
 - шпатлевочные массы;
 - наливные полы на полимерной основе.

Ежемесячные выпуски о рынке строительной химии Украины будут включать информацию о состоянии рынка данных продуктов в целом, производителях и ассортименте выпускаемой ими продукции, ценовой ситуации, экспортно-импортных поставках в разрезе фирм-поставщиков, товарном ассортименте внешнеторгового оборота, среднеэкспортных и среднеимпортных ценах. Статистические показатели об объемах производства вышеуказанных, а также ряда других продуктов в целом и по отдельным предприятиям будут предоставляться эпизодически (данные Госкомстата Украины и предприятий-продуцентов). Материалы ежемесячного мониторинга строительной химии Украины для публикации в журнале будет готовить Черкасский НИИТЭХИМ.

РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

Строительная отрасль Украины несколько лет подряд демонстрирует стабильный прирост на уровне 20-30% в год. Прогнозируемый прирост в текущем году – 30-35%. Такая ситуация обуславливает устойчивое расширение внутреннего рынка строительных материалов, потребности которого обеспечиваются отечественной и импортной продукцией. При этом особенно интенсивно развивается сегмент материалов строительной химии. Это обусловлено тем, что активно развивающаяся отрасль недвижимости в Украине требует от строительных компаний применения все более современных технологий, позволяющих увеличить скорость работ и повысить их качество.

Сегмент строительной химии включает очень широкий перечень материалов, основными из которых, по оценкам специалистов, являются: сухие строительные смеси (ССС), герметики, монтажные пены, монтажный клей (жидкие гвозди), строительные клеи, пропиточные средства, гидроизоляционные составы и др.

Самым многотоннажным и наиболее активно развивающимся является сегмент ССС. Современные сухие смеси – это многокомпонентные специализированные системы, в которых, кроме минерального вяжущего и заполнителя, содержится комплекс химических добавок, обеспечивающих необходимые свойства смеси, регулирующие скорость схватывания и твердения вяжущего и обеспечивающие необходимые физико-механические свойства раствора после затвердевания. Именно благодаря модификации сухих смесей химическими добавками появились современные строительные технологии, в частности, тонкослойная (тонкие штукатурки, самонивелирующиеся стяжки для полов, клеевые составы для кладки и облицовочных работ, гидроизоляция и др.). Опыт использования сухих смесей показал их высокую эффективность по сравнению с традиционными методами приготовления растворных смесей.

На сегодняшний день ССС в строительстве, а также в ремонтных работах применяются в качестве кладочных, монтажных и штукатурных растворов, шпатлевок, плиточных клеев, составов для наливных полов, гидроизоляции.

Структура украинского рынка ССС по основным видам продукции в 2006-2007 гг.
(в количественном выражении)

(По данным торговых операторов)

О высоком потребительском спросе на ССС на украинском рынке свидетельствует рост их продаж - в течение последних трех лет они ежегодно увеличивались на 25-30%. Объем рынка ССС в количественном выражении по итогам 2006 г. эксперты оценивают в 1 млн. т, 2007 г. – 1,25 -1,30 млн. т.

Несмотря на стабильное развитие внутреннего рынка ССС, пока, как утверждают эксперты, он далек от насыщения. Потребление сухих смесей в расчете на душу населения в Украине составляет, по разным оценкам, 10-15 кг, а в Германии - 60 кг, Финляндии, Венгрии, Польше - 30 кг. Следствием такой ситуации является стабильное расширение прежде всего национального производства ССС. Отметим, что в потребительской структуре рынка около 80% (по количеству) контролирует продукция отечественного производства, при сохраняющейся тенденции устойчивого роста ее доли.

Выпуск ССС в Украине на сегодня осуществляют, по разным оценкам, 140–150 предприятий, подавляющее большинство из которых имеет несущественную долю на рынке. Лидирующие позиции занимают порядка 15 компаний, в частности, «Хенкель Баутехник» (ТМ Ceresit), «Фомальгаут» («Полимин»), «Гелиос» («Ферозит»), «Кнауф Гипс Донбасс» («Кнауф»), «Фабрика строительных смесей «Будмайстер» («Будмайстер»), «Артель» («Артисан»), «Бион-Импэкс» («Семь гномов»), «Полирем» («Полирем»), «Т.М.М.» («Токан»), «Лидер» («Лидер»), «Полипласт» («Полипласт»), «Адипол» («Адипол»), «Дайвер» («Коутекс»), «Керамблоки» («Керамике»).

В небольших объемах ССС производят такие предприятия, как «АДС», «МИКС», «Дывоцвит», «Стройперлит», «СКИФ», «Сухие смеси», «Снежка-Украина», «Бордо» и многие другие.

Структура украинского рынка ССС отличается значительной степенью концентрации. На долю семи наиболее крупных игроков в последние два года приходилось примерно 80-90% потребительского рынка ССС. Структура рынка ССС в Украине по итогам 2007 г. в разрезе ряда ведущих игроков, по оценкам отдельных товаропроизводителей и расчетным данным Черкасского НИИТЭХИМа, выглядела следующим образом:

Динамично развивающийся отечественный рынок ССС способствует привлечению серьезных инвестиций. В последние годы в Украине практически ежегодно реконструируются функционирующие производства, запускаются дополнительные производственные линии, открываются новые заводы по выпуску ССС.

Особенно примечательным в этом плане был 2007 г. Так, в июне ООО «Фомальгаут-Полимин» реконструировало завод в Киеве (производственные мощности увеличены со 150 тыс. т до 200 тыс. т неассортиментных смесей в год). Общий объем инвестиций в модернизацию предприятия составил 16,4 млн. грн. ООО «Артель» в сентябре в пгт. Бородянка (Киевская обл.) запустило линию мощностью 100-120 тыс. т ССС в год. Объем инвестиций – около $6 млн.

В октябре сразу два предприятия официально запустили новые технологические линии. ООО «Хенкель Баутехник Украина» открыло завод производственной мощностью 150 тыс. т ассортиментной продукции в год (объем инвестиций — EUR8,5 млн.) в Цюрупинске (Херсонская обл.), а ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» - завод мощностью 30 тыс. т в год (объем инвестиций — около EUR2,5 млн.). Отметим, что целью открытия нового завода компанией «Хенкель Баутехник» является удовлетворение возрастающего потребительского спроса на продукцию компании на юге страны. Задача ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» - выход на рынок ССС и реализация продукции в крымском регионе, где планируется занять 15% рынка.

Наращивание производственных мощностей ССС сохраняется и в текущем году. Компания «Хенкель Баутехник» планирует открытие еще одного своего завода, на этот раз в г. Николаев Львовской области. Строительные работы запланированы на начало 2008 г., а запуск завода в эксплуатацию – на конец года. Производственные мощности в полной конфигурации составят 200 тыс. т ассортиментной продукции в год. Объем запланированных инвестиций – около EUR10 млн. Также компания рассматривает возможность строительства предприятия (в дополнение к уже существующим в Балаклее и Вышгороде), ориентированного на центральный и восточный регионы Украины, где наиболее развито строительство. Производственные мощности и объем инвестиций будут такими же, как и на строящемся заводе на Львовщине.

Компания «Фомальгаут» летом этого года планирует открытие нового завода в Херсонской области. В строительство предприятий по выпуску ССС вкладывают инвестиции и такие компании, как Knauf, Kreisel (Германия), Laferge (Франция), Stabill (Польша) и др.

Инвестиционная активность на отечественном рынке ССС продлится, по оценкам экспертов, еще несколько лет, чему будет способствовать интенсивный рост объемов внутреннего потребления данной продукции. При этом существенных изменений в группе основных игроков рынка не ожидается.

Учитывая активное развитие внутреннего рынка, в Украине была создана Ассоциация производителей сухих строительных смесей, объединяющая на сегодняшний день 8 крупнейших компаний с совокупной долей на украинском рынке более 80%.

Основными задачами Ассоциации является защита интересов отечественных производителей, борьба с подделками и неконтролируемым импортом, координация усилий в развитии ассортимента и разработке новых продуктов, проведение совместных рекламных акций и маркетинговых исследований, популяризация сухих строительных смесей на украинском рынке.

Важно отметить, что ассоциация была инициатором разработки и внедрения новых государственных норм, регламентирующих производство ССС (ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 «Смеси строительные модифицированные. Общие технические условия»; введены в действие с 1 октября 2006 г.). По новым нормам все ССС поделены на 10 видов: штукатурные, клеевые, ремонтные, реставрационные, гидроизоляционные, предназначенные для устройства полов, кладочные составы, смеси для анкеровки, для расшивки швов и шпаклевочные составы. Они в свою очередь объединят 35 более мелких групп. Основное назначение новых норм, по оценкам экспертов, - это унификация продукции разных производителей, сведение ее в общую систему, более жесткие требования к качеству продукции.

Отечественные производители ССС параллельно с наращиванием мощностей и объемов производства постоянно расширяют линейку продуктов. Особую активность здесь проявляют крупные продуценты. Проведенный анализ WEB-сайтов целого ряда производителей ССС показал, что в 2007 г. практически все они вывели на рынок новую продукцию. Более детальная информация о производственной деятельности отдельных национальных товаропроизводителей ССС будет дана в следующих выпусках данной рубрики.

Несмотря на динамичное развитие отечественного производства ССС, импорт их в Украину по ряду товарных позиций сохраняет положительную динамику. Например, количественные объемы импорта строительной штукатурки на гипсовой основе (код УКТ ВЭД 2520201000) в январе-ноябре 2007 г. увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 6,6%.

Структура импорта штукатурок на гипсовой основе в разрезе ведущих стран-поставщиков

Более 90% общего импорта штукатурок на гипсовой основе контролировала Турция. Основные фирмы-поставщики: GIPS GELISTIRILMIS, GELISIM AGAC, GIPS A.S., Сом Груп Санаи Тиджарет А.С. Поставки из Молдовы были осуществлены СП «СМС-Кnauf». Фирма-экспортер из Польши - Z.P.S.Ch PIOTROWICE (штукатурка универсальная гипсовая Stabill).

Крупные объемы ССС импортируются под товарным кодом 3214 «Замазки для стекла, садовые замазки, цементы смоляные, замазки для уплотнения, шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные смеси для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен строений, полов, потолков и т.д.». Отметим, что под этим кодом проходят также монтажные пены, герметики, монтажные клеи и другая продукция строительной химии, которая является предметом рассмотрения данной рубрики.

Импортировано продукции по товарному коду 3214 в январе-ноябре 2007 г. 275,1 тыс. т, что на 83% больше по сравнению с таким же периодом 2006 г. Прирост поставок отмечался по всем товарным подгруппам, при этом наиболее существенный (в 2,2 раза, физические объемы – 166,3 тыс. т) по коду 321490 «прочие», под которым позиционируются в основном ССС.

Мониторинг коммерческих предложений по продаже импортных ССС свидетельствует, что в наибольших объемах на украинском рынке реализуется продукция следующих компаний:

Knauf (Германия, Турция, Молдова, ТМ Knauf - гипсовые шпаклевочные смеси «Фугенфюллер», «Фугенфиниш», «Унифлот», «Сатенгипс», гипсовая штукатурная смесь «Ротбанд», штукатурки «Гольдбанд», «Дюннпутц», клей для гипсокартонных листов «Перлфикс» и др.);

Atlas (Польша, ТМ Atlas - штукатурные смеси, клеящие составы, системы утепления фасадов);

Kreisel (Польша, ТМ Kreisel – клей для плитки, штукатурки, самовыравнивающие смеси, грунтовочные препараты, сухие клеевые смеси);

Deitermann (Германия, ТМ Deitermann - гидроизоляция для бассейнов, фундаментов, подвалов, стен и т.п., самовыравнивающиеся полы, клеи для плитки и камня, затирки для швов, системы ремонта и восстановления бетонов и др.);

Mira Byggerprodukter (Дания, ТМ Mira - затирки для швов, клеи для плитки, грунтовки, наливные полы, силиконовые герметики, средства по уходу за плиткой, гидроизоляция);

Optiroc (Финляндия, ТМ «Ветонит» - шпаклевки, штукатурки, выравнивающие смеси для полов, клеящие составы и затирки для плитки, бетонные смеси, а также фасадные материалы «Серпо»);

Schomburg (Германия, ТМ Schomburg - клеящие составы и затирки для плитки, бетонные смеси, смеси для полов, гидроизоляционные материалы).

Кроме того, отечественным потребителям предлагаются такие торговые марки, как «Боликс» (Польша), «Крепе» (Россия), «Литокол», «Мапей» (Италия), «Семин», «Крайсел» (Франция), «Сопро», «Сакрет» (Германия), «Мата», «Сатен», «Сива» (Турция) и целый ряд других.

Рост цен на ССС в 2007 г. отмечался и на отечественную, и на импортную продукцию (в среднем на 5-10%, в отдельных случаях на 20-30%). Одной из главных причин увеличения стоимости ССС эксперты называют значительный рост цен на цемент. Наиболее важными факторами, оказавшими влияние на ценообразование, оставались: рост курса евро, транспортные расходы, увеличение таможенных сборов, тарифов на газ, электроэнергию, подорожание рабочей силы (что сказывается на стоимости производства), улучшение качества выпускаемых материалов.

В то же время целый ряд мелких производителей цены на свою продукцию не увеличивали. Операторы полагают, что дешеветь может только продукция невысокого качества, изготовленная по упрощенным рецептурам, без надлежащего количества модифицирующих добавок. Возможно также сезонное понижение цен при акциях по продвижению каких-либо новых продуктов.

В текущем году на рынке ожидается обострение конкуренции в сегменте дешевой продукции, что обусловлено выходом в 2007-2008 гг. на наш рынок китайских поставщиков, ССС которых реализуются преимущественно по низким ценам. Наиболее уязвимыми в этой ситуации окажутся мелкие национальные производители, поскольку практически вся их продукция позиционируется именно в этом сегменте.

Что касается ценовой сегментации ССС, то наибольший рост цен в текущем году, по прогнозам операторов, будет наблюдаться в среднем ценовом сегменте, где отмечается самый высокий прирост продаж. В структуре продаж ССС среднеценовой сегмент контролировал в 2007 г. более 60% (2006 г. – 50%), на долю продукции по высоким ценам приходилось около 30% (2006 г. - 25%), по низким – 10% (2006 г. – 25%).

Высокими темпами развивается украинский рынок таких продуктов строительной химии, как монтажные пены, герметики, монтажные клеи (жидкие гвозди). Объем внутреннего рынка этих продуктов в стоимостном выражении, по оценкам экспертов, в 2006 г. составил порядка $46-48 млн., в 2007 г. – $55-57 млн. Ежегодный прирост рынка в последние годы находился на уровне 18-20%. Однако сегмент герметизирующих материалов, отмечают эксперты, развивается не столь динамично, как сегмент ССС. Прогнозированный прирост рынка на 30% в 2006-2007 гг. не оправдался. Объясняют это специалисты рядом причин: использование строителями устаревших герметизирующих материалов (замазок, мастик и т.д.) в целях сокращения затрат, отсутствие практических навыков работы с современными пенами и герметиками, рост цен (на 5-15%), недостаточная консультационная поддержка непосредственно в точках продаж и др.

В то же время, несмотря на ряд проблем, перспективы украинского рынка герметизирующих материалов для строительства весьма привлекательны. Подтверждением этому является расширяющееся количество национальных производителей и увеличение импортных поставок данной продукции.

Выпуск герметизирующих материалов в Украине на сегодняшний день, по установленным данным Черкасского НИИТЭХИМа, осуществляют следующие предприятия: «Хенкель Баутехник» (акриловые и силиконовые герметики, монтажные клеи, полиуретановая монтажная пена), «Будмайстер» (силиконовые и акриловые герметики, монтажная пена), «Полирем» (силиконовые, акриловые, каучуковые герметики), «Дон Трэйд» (полиуретановый герметик), «Кремнийполимер» (силиконовые герметики), завод монтажной пены «Канфом» (полиуретановая монтажная пена), «Полимер-Лак» (акриловые и силиконовые герметики) и др.

В 2007 г. выпуск герметиков под торговой маркой Lacrysil был организован в ООО «Полимер-Лак», являющемся крупным отечественным производителем полуфабрикатных пентафталевых лаков и акриловых дисперсий. Серия профессиональных герметиков Lacrysil представлена силиконовыми герметиками нейтральной и кислотной вулканизации, акриловым водостойким герметиком, монтажным клеем «Круче гвоздей», двухфункциональным герметиком «Клей-герметик», отверждение которого происходит за счет испарения воды.

Герметики «Полимер-Лака» фасуются в классическую упаковку «Картуш» емкостью 280 мл и в фолиевые тубы (файл-пакеты) емкостью 300 и 550 мл. Преимущество фасовки в файл-пакеты заключается в том, что они произведены из специального алюминизированного материала, что обеспечивает высокий уровень герметичности упаковки, полную защиту от солнечного света. Цены на некоторые марки акриловых и силиконовых герметиков «Полимер-Лака» по состоянию на январь приведены в таблице:

Несмотря на расширяющееся отечественное производство герметиков, монтажных пен и клеев, доля национального производства их, согласно маркетинговым исследованиям, составляет в количественном выражении около 20%. При этом импортные поставки, контролирующие более 80% внутреннего рынка данной продукции, характеризуются наращиванием объемов, увеличением количества поставщиков, расширением ассортимента.

Среди наиболее крупных торговых операторов следует отметить такие фирмы, как «Евротрейд», «Селена», «Сика», «Солди», «Будгерметик», «Ноябрь-95», «Киилто-клей», «Гермет», «Украинские строительные технологии 2000» и др. Одновременно в Украине работают порядка 10 крупных импортеров и более 20 средних. На рынке представлены герметизирующие материалы торговых марок: Makrosil (Финляндия), Chemko, Zwaluw, Krion (Голландия), Budgermetik, Selena (Польша), Liquid Nails, Titebond (США), Dow Corning, Soudal (Бельгия), Makroflex (Великобритания), «Тенакс» (Латвия), «Сази», «Тектор», «Пентэласт» (Россия), Ceresit, Wacker Chemie, Hercul (Германия), Sika (Швейцария), Penofil (Эстония) и др.

Украинский рынок герметизирующих материалов по ассортименту расширился в 2007 г. более чем на 10%. Монтажных пен однокомпонентных, например, позиционируется на рынке, по оценкам операторов, более 60 наименований. Они существенно отличаются друг от друга по качеству. Среди качественных показателей особо выделяются: объемный выход пены, адгезия, устойчивость на вертикальных поверхностях, структура затвердевшей пены, вес баллона.

Реализуются герметики, строительные пены, монтажные клеи в трех ценовых категориях (грн./туба): низкий – 8-12, средний – 12-17, высокий – 17-30 и более. Стоимость во многом зависит от размера емкости, технических характеристик и срока годности продукции. В текущем году операторы прогнозируют 5-10% рост цен. При этом наиболее заметным он будет в среднем ценовом сегменте.

В ближайшей перспективе внутренний рынок герметиков и монтажной пены сохранит рост. Одной из главных причин этого, отмечают эксперты, является ненасыщенность рынка. Ожидается изменение географической структуры потребления этих материалов за счет дальнейшего роста спроса в регионах.

КУПИТЬ НОМЕР ЖУРНАЛА С МОНИТОРИНГОМ                             ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ 

Компания Евротрейд, поставщик строительной химии

Только в журнале "Химия Украины", №4 (202) 15 - 29 февраля 2008 г.

КУПИТЬ НОМЕР ЖУРНАЛА С МОНИТОРИНГОМ                             ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ