Ukrainian Chemistry (Химия Украины)

href="http://top.list.ru/jump?from=99978">

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ в апреле 2006 г.

РЫНОК ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС И СИНТЕТИЧЕСКИХ СМОЛ

В апреле в Украине произведено 35,2 тыс. т пластмасс в первичных формах. За 4 месяца выпуск пластмасс составил 138 тыс. т, на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2005 г. На предприятиях по производству пластмассовых изделий объемы продукции за 4 месяца возросли на 9,3%.

Полиэтилен. В апреле в Украине произведено 8850 т полиэтилена низкого давления. По сравнению с прошлым годом выпуск полиэтилена в ООО "Карпатнефтехим" уменьшился уже на 15%. В управляющей компании снижение объясняется повышением цен на сырье и энергоресурсы, которые растут более быстрыми темпами, чем цены на полиэтилен. Стоимость полиэтилена высокого и низкого давления на внутреннем рынке Украины в апреле находилась в пределах 6900-7000 грн./т (производство ОАО "Казаньоргсинтез"). Стоимость трубного полиэтилена составляла от 7200 до 7800 грн./т.

Внешняя торговля полиэтиленом

Вид полиэтилена/период	Кол-во, т	Стоим., тыс. $	Ср. цена, $/т
Экспорт
ПЭВП
Январь	12245	12558,11	1026
Февраль	6625	7193,15	1086
Январь-февраль	18870	19751,26	1047
Импорт
ПЭВП
Январь	8553	8847,78	1034
Февраль	12817	14713,61	1148
Январь-февраль	21370	23561,39	1103
ПЭНП
Январь	8866	10234,13	1154
Февраль	14322	16633,27	1161
Январь-февраль	23188	26867,40	1159
ЛПЭНП
Январь	1522	1612,62	1060
Февраль	2870	3642,99	1269
Январь-февраль	4392	5255,61	1197

На мировом рынке среднемесячные цены на полиэтилен низкой плотности (общего назначения) в марте снизились в среднем на $10/т: с $1242,5-1265/т в феврале до $1230,5-1254,0/т, FOB, Сев.-Зап. Европа. Цены на полиэтилен высокой плотности находились в пределах $1186-1306/т, FOB, Сев.-Зап. Европа.

Полипропилен. В феврале увеличились объемы внешней торговли Украины по полипропилену.

Внешняя торговля полипропиленом

Период	Кол-во, т	Стоим., тыс. $	Ср. цена, $/т
Экспорт
Январь	3656	4235,11	1158
Февраль	5251	6337,73	1207
Январь-февраль	8907	10572,84	1187
Импорт
Январь	2429	3048,68	1255
Февраль	3666	4537,38	1238
Январь-февраль	6095	7586,06	1245

На мировом рынке среднемесячные цены на полипропилен (гомополимер, для производства изделий методом инжекции) в марте понизились до $1230-1242/т, FOB, Сев.-Зап. Европа (с $1277,5-1302,5/т, FOB в феврале).

Поливинилхлорид. За январь-апрель в ГП "Химпром" (Первомайский) произведено около 3 тыс. т ПВХ, в т. ч. в апреле - 959 т. Кроме того, за 2 месяца в страну ввезено более 12 тыс. т импортного ПВХ.

Внешняя торговля ПВХ

Период	Кол-во, т	Стоим., тыс. $	Ср. цена, $/т
Экспорт
Январь	550	845,81	1538
Февраль	733	1000,80	1365
Январь-февраль	1283	1846,61	1439
Импорт
Январь	4770	4795,12	1005
Февраль	7933	7909,86	997
Январь-февраль	12703	12704,98	1000

Среднемесячные мировые цены на суспензионный ПВХ в марте повысились до $858-886/т, FOB, Сев.-Зап. Европа (с $780-810/т, FOB в феврале).

Полистирол. В апреле продолжалось дальнейшее снижение выпуска полистиролов в ОАО “Концерн “Стирол” - до 1694 т. Стоимость полистирола на внутреннем рынке в апреле составляла около 7500 грн./т; импортный ПС (Basf и др.) стоил 9000-9200 грн./т (с НДС).

Внешняя торговля полистиролом

Период	Кол-во, т	Стоим., тыс. $	Ср. цена, $/т
Экспорт
Январь	729	995,67	1366
Февраль	1675	2135,47	1275
Январь-февраль	2404	3131,14	1302
Импорт
Январь	2344	2979,18	1271
Февраль	3355	4467,03	1331
Январь-февраль	5699	7446,21	1307

Среднемесячные мировые цены на полистирол в марте понизились в среднем на $10-20/т, до $1280-1330/т, FOB, Сев.-Зап. Европа на продукт общего назначения и до $1336-1384/т на ударопрочный полистирол.

Полиэтилентерефталат. По итогам 2005 г. рынок полиэтилентерефталата в Украине оказался самым быстрорастущим – на 33%. Собственное производство ПЭТФ-гранулята в Украине отсутствует, поэтому внутренний рынок обеспечивается исключительно импортными поставками. По данным Госкомстата, в 2005 г. в Украину поступило 184,4 тыс. т ПЭТФ, а за 2 месяца 2006 г. - 35,2 тыс. т (на $43751,48 тыс.). Основными поставщиками ПЭТФ в страну являются Китай, Южная Корея, Беларусь и Тайвань.

Расширяется применение ПЭТФ в секторе упаковки для пива. Компания "Сармат" и ЗАО "Фирма "Полтавпиво" в 2006 г. планируют пустить линии по упаковке пива в бутылках из ПЭТФ. Таким образом, мощности выпуска продукции бутылок из ПЭТФ увеличатся в ЗАО "Сармат" в 3 раза, а на заводе в Полтаве - в 6 раз.

Карбамидоформальдегидные смолы. В 2006 г. планируется ввести в эксплуатацию установку по выпуску карбамидной смолы мощностью 49 тыс. т/год по итальянской технологии в ООО "Карпатсмолы" (Калуш). Производимая на ней карбамидоформальдегидная смола класса Е-1 будет использоваться в производстве ДСП. На реализацию проекта планируется затратить $10 млн. Новый вид продукции заменит смолу низкого качества с высокой эмиссией формальдегида, которая сейчас используется для производства ДСП на перерабатывающих предприятиях Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областей. Продукция также будет экспортироваться в Польшу, Словению и Венгрию.

Крупнейшим производителем карбамидоформальдегидной смолы в Украине, рынок которой постоянно растет, является ЗАО “Северодонецкое объединение “Азот”. В 2005 г. предприятие произвело 72,0 тыс. т карбамидных смол, а за январь-апрель - 24,5 тыс. т. Стоимость карбамидной смолы марки КФ-МТ-15 у предприятия на внутреннем рынке в марте составляла 1200 грн./т, смолы КФ-МТ-50 - 1320 грн./т (с НДС).

Рынок полиэтиленовых труб. В Украине, по оценкам, в 2005 г. насчитывалось около 80 разнокалиберных предприятий, выпускающих ПЭ-трубы. На 6 крупных производителей приходится около 60% производимой продукции.

Структура рынка в 2005 г. (по данным “Бизнеса”)

Предприятие	Доля на рынке в 2005 г., %	Объем пр-ва в 2005 г., тыс. т	Объем пр-ва в 2004 г., тыс. т
ОАО "Рубежанский трубный завод"	22,58	7,66	-
ООО "Водполимер"	13,47	4,6	5,5
ООО "Эльпласт-Львов"	9,18	3,1	3,24
ООО "Укрполимерконструкция"	6,37	2,15	4,7
ОАО "Полифтор"	4,74	1,6	-
ООО "Пластпайп"	4,5	1,6-1,9	0,5
ООО "Гаммапласт"	2,93	1,0	0,9
Другие отечественные производители	22,68
Импорт	13,45	4,5	5,6
Всего	100	36-27	29-30

У некоторых производителей в 2005 г. снизились объемы продаж из-за появления на рынке ОАО "Рубежанский трубный завод", принадлежащего российскому холдингу "Евротрубпласт" и пущенного в начале 2005 г. (мощности - 16 тыс. т/год).

После пуска производства в Рубежном уменьшились и общие объемы импорта на 24,4% (в основном за счет падения на 80% объемов поставок из России). Главным фактором успеха ОАО "Рубежанский трубный завод" стала ценовая политика.

Вторым возмутителем рынка в 2005 г. стало ОАО "Поливтор", которое пустило 6 линий мощностью 4 тыс. т/год и снизило отпускные цены в среднем на 8%.

Динамика рынка ПЭ-труб, тыс. т

	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г. (прогноз)
Объем рынка	19,2	25,1	27,6	33,5-34,5	40-41
Украинская продукция	14	18	22	29-30	36-37
Импортная продукция	5,2	7,1	5,6	4,5	4

Потенциал украинского рынка ПЭ-труб еще большой. По некоторым данным, в 2005 г. объемы потребления на одного жителя Украины составили примерно 0,68 кг ПЭ-труб. Аналогичные показатели в России равны 1,03 кг, в странах ЕС - 6,3 кг. Эксперты не сомневаются, что в 2006 г. объем продаж ПЭ-труб вырастет минимум на 20% - до 40-41 тыс. т.

Увеличатся и мощности, которые у большинства предприятий загружены не более чем на 50%. ООО "Пластпайп" планировало пустить 2 линии мощностью 3-3,5 тыс. т/год, а в конце 2005 г. компания "Укрполимерконструкция" уже пустила новый завод мощностью около 2 тыс. т в месяц.

(Подробнее см. в журнале “Химия Украины”, №10 (160), 16 – 31 мая 2006 г.) ПОДПИСАТЬСЯ СЕЙЧАС

Аналитические обзоры на эту тему, опубликованные в журнале "Химия Украины"
Исследования маркетинговых компаний на эту тему Законодательные акты на эту тему